很久以前，在西陵附近居住着一对姓刘的老夫妻。他们已经年过五旬，但却没有孩子。夫妻俩靠做豆腐为生，每天起早贪黑，非常勤劳。
一天晚上，夫妻俩半夜起来收拾营生。不经意间，李老汉看到东南方向有灯光闪烁，便指给老伴看。李阿嫂心地善良，劝李老汉去看看。有人迷路了，李老汉朝着灯光走去。当他走近时，他看到一个坑，旁边有一盏灯笼。这个坑充满了热气和光。李老汉觉得奇怪，跳进坑里想看看发生了什么事。刚下来，坑突然封闭，李老汉被埋在坑里。
在西陵北砀山附近有一位看风水的老先生，他有三个儿子。临死前对儿子们说:“我死后，你们晚上把我埋在西陵前二三里的一片义田里。这片土地从北向南走几步，向左走几步，向后走几步，那出来就有坑，把我埋在坑里。这是风水宝地，时间长了，家里会顺风顺水，富贵几世的。”没过多久，老人就去世了。儿子们按照他父亲的指示用席把老人包起来。到了半夜，老二和老三抬着父亲的尸体，老大提着灯笼往南走。走到一半，老大怀疑爹爹的话是真是假，叫两个弟弟在后面慢慢走。他加快脚步，赶到义弟那里，找到了出殡的地方，说了一声“开”，地上真的开了一个方坑。老大很高兴，于是留下灯笼，匆匆赶回去见他的两个弟弟。可就在这时，刘老汉过来帮人排忧解难，不料却被埋在了坑里，抢先占据了这块“风水宝地”。当他们三个到达时，坑已经被泥土覆盖了。
天意
刘阿嫂过了很久都没见老头回来，她感到非常着急。在黑暗中，一个女人不敢去寻找，所以她只能等待天明。可天亮了也没找到老头，打听了四处也没有消息。她只好让侄子帮忙处理生意。从那以后，生意兴隆，一切顺利，他们的日子也越来越好。
刘阿嫂怀孕了，尽管她已经年过半百，但对于渴望儿子的心愿却实现了。她既痛苦又充满喜悦。最后，她的孩子出生了，刘阿嫂为这位心爱的儿子高兴，视之为掌上明珠。8年后，张阿姨把孩子托付给东村的一所私塾。老师看到他，发现他既英俊又聪明，于是给他取了一个名字，叫刘天意。
美女
（一）天意得道
离天意的家有四五里路，每天上学早，回来晚。一天晚上，当他从学校回家时，经过一个墓地。场景完全不同于以往。草地和坟墓都不见了，一个崭新的庭院出现在眼前。天意正在纳闷，这时院子的门开了，一个美丽的女孩走了出来，拦住天意说:“我家小姐等你很久了，想见见你。”天意看出女仆真心想留下来，所以她没有拒绝，不得不跟进院里。但看花草树木，却是仙境。在大厅里，天意看到这位年轻的小姐、苗条、脚步轻盈，就像一位下凡的仙女。女孩说:“刘郎，我等你很久了。我想请你到我家吃饭。”天意一再拒绝，但盛情的邀请他不得不应允留下来。饭后，天意谢过小姐，准备回家。小姐起身拦住:“刘郎，夜深了，一个人走不方便。何不在寒舍住一晚，明早再走？”天意别无选择，只能留下。
在我面前的院子里，一朵漂亮的莲花和一个年轻的小姐成了我无法入睡的原因。我发现小姐躺在床上口中含着一朵鲜艳的莲花。我轻轻地来到她身边，想仔细看看这位美丽的姑娘。突然，莲花飞进了我的嘴里，小姐惊醒了，责备我伤害了她。我连忙解释说并非有意，但她却说这朵花是她的命根子。她提出要求我娶她，我心生愧疚，只好答应。她告诉我，她的修炼成果已经毁了，必须离开这里去远方继续修炼。她要求我们在离长白山很远的地方的松树林相会，需要经过一条宽阔的黑水河，她要走三天三夜才能到达。说着，她泣不成声。
当他到家时，他告诉妈妈昨晚的事。妈妈很高兴，就让他把女朋友带过来见见。当他到达他的住所时，她已经不在原地了。那里依然长满了草和古墓。他痛哭流涕，越来越思念她。从此，他不思茶饭也睡不着。妈妈看在眼里，疼在心里。她担心如果这唯一的儿子有什么不好，我以后靠谁？此时此刻他坚持跋涉千里到长白山寻找女朋友。母亲再三劝说也没用，只好含泪同意。
刘阿嫂为儿子准备好了行囊和一匹马，带上盘缠，与书童一同启程。然而旅程遥远艰难，不久便力竭而亡。刘阿嫂只好孑然一身，渐渐耗尽了身上的钱财，只能依靠乞讨为生，孤身前行。终于，他来到了长白山，翻越山峰，来到黑水河。传言这条河附近的一切都处于腐烂之中，河水也极为宽阔。他振臂一跃，终于跨过了河流，但鞋子被水打湿烂了一半，只好光脚继续前行。走了三天三夜，他发现远处有一片松林。一位女仆看见他的到来，欣喜地带他去见小姐。他们相逢时，泪水涌出，既伤心又欢喜。小姐被他的真诚所感动，坦露了自己的真实身份：“我是一只狐狸，学道千年化为仙，因为被郎君吞下的莲花的原因，我的道行已经传到了你的身上。我必须重新修炼。如果你能与我一同修炼，我们将修成正果，并肯定能惩恶扬善，捉妖除害。”
天意
三年匆匆而过，天意在修行中取得了长足的进步。有一天，他得知家乡正遭受妖魔的侵扰，对此感到义愤填膺。为了拯救家乡的百姓摆脱苦难，他毅然告别妻子，踏上了回乡的征途。
他历经艰辛，终于回到故乡，与久别的母亲团聚。询问起妖怪作恶的缘由，得知原来是一只黄狗精不知何时出现，并具有一定能力，数千年的修炼后变成了人形。每对新人的婚礼之夜必须由它承担，否则将带来灾难。因此，当地居民备受困扰，村庄危在旦夕。特别是结婚一族，欢庆的日子变成了哀伤，让人皆苦不堪言。天意返乡不久，东院的邻居小二结婚了。天意看到了除掉这个怪物的机会。婚期临近，他给了新娘一个符箓，让她在怪物进屋脱衣服时偷偷贴在怪物的衣服上。
在新婚之夜，新娘独自一人在新房里等待。突然，门开了，一个英俊的年轻人走了进来。他让新娘帮他脱衣服，但新娘冷静地让他先把符条贴在衣服上，然后试穿一下。而当他试穿衣服时，新娘听到一声雷鸣，转眼间那英俊的男人变成了一只大黄狗。邻居们听到异响后，迅速赶来，发现怪物已经被消灭了，他们都鼓掌庆祝这场意外的结局。
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